پدر سیمائو باکامارته به شهر کوچک سرافیم می‌آید تا درباره پدیده خاصی از جنون تحقیق کند.

کاروان رولیدی با اجرای لرد کولی پشت میکروفون وارد شهر می‌شود: او شعبده‌بازی می‌کند، سالومه زیبا می‌رقصد و پرستوی لال کارهای قدرتی انجام می‌دهد. یک نوازنده جوان آکاردئون کاملاً شیفته سالومه می‌شود و التماس می‌کند که همراه آن‌ها برود. لرد کولی شانه بالا می‌اندازد و نوازنده آکاردئون و همسر باردارش، داسدو، به این گروه می‌پیوندند.